王柬芝向母亲请求放他一条生路，希望母亲能够理解他的想法。然而母亲却怒斥他痴人说梦，让他感到万念俱灰。王柬芝开始反省自己的罪恶人生，思考他是怎样从爱国知识分子堕落为民族败类的，以及对日本侵华战争和中国抗战前途的认识等问题。母亲冷静地听完王柬芝的“宏篇大论”后，用朴实的语言批驳了他的卖国理论，表达了中国人民抗战必胜的信心。当晚，王柬芝不顾一切地撞向墙壁，结束了可悲可耻的一生。专署教育会议在王官庄如期举行，由于王柬芝未出席，谣言四起，永泉宣布王校长因遭特务暗算，已送外地治疗。东海分区司令于得海派部队保卫会议安全，庞文不敢轻举妄动。区长娟子与王长锁秘密谈话，鼓励他立功赎罪，派他打入敌人内部配合我方人员行动，长锁悔恨思想糊涂，痛失爱女，决心戴罪立功，并表达与杏莉母亲结婚的愿望，娟子首肯。白云利用王留下的敌特电台与敌人取得联系，并提供了虚假情报。他向敌人谎称已经查出了隐藏在敌特内部的共谍线索，并派助手王长锁通过王竹进城继续进行秘密调查。庞文接到上级的密电后保持沉默，并命令报务员保守秘密。德强奉老首长于得海的命令，赶到分区司令部接受任务。他被派进入县城，进行敌情侦察，并设计了一个计划，诱使庞文出城后消灭他的特务队。德强的母亲得知后要求同去，并与德强一起争取杨翻译官的帮助，娟子同意了她们的请求。 王长锁进城后通过王竹见到了庞文，庞文决定留下长锁当伙夫，并冷眼观察他。母亲和德强化装进城后住进了姨侄女婵子家，婵子答应配合他们的行动，但是杨翻译官非常谨慎，拒绝合作，并将德强赶走。庞文在半夜召见了长锁，见他憨厚木纳，难以辩别他的真假，突然转脸就动手刑讯他，用了各种残酷的方法，但是长锁始终坚持不吐实情。庞文不得已把他拖到后院的墙根枪决，但是仍然没有得到任何结果。 杨翻译官建议在王竹和孔江子之间寻找突破口。第二天早上，在特务队集合训话时，庞文突然宣布队长王竹是“共谍”，立即将他逮捕并加以刑讯。庞文提拔孔江子为副队长，并释放了他，让他就任新的队长。当晚，押送王竹离开城市时，庞文秘密命令王潜回到王官庄进行侦察。