母亲醒来后，发现女儿娟子突然失踪了。她急忙上山下河寻找，然而娟子却突然又出现在她身边。这让母亲非常担心，她追问女儿到底隐藏了什么事情。娟子恳求母亲原谅，但随后又消失了。母亲感到更加沉重和忧虑。娟子暗藏身影，悄悄返回草丛深处。这时，村支书德松和其他秘密党员正等待她继续开会。德松宣读了区委书记姜永泉及胶东特委的指令，决定今晚发动暴动，消灭汉奸恶霸王唯一，建立抗日民主政权。母亲背着谷杆走向村里，突然一辆骡马大车横冲直闯而过。车上伪军头目郭班长辱骂了母亲后离开，一个看起来像江湖郎中的青年男子留意地看了母亲一眼，然后大车驶向王家大院。母亲回到家时，被二女儿秀子拦住。进到屋里后，她发现娟子正在偷偷玩弄父亲留下的猎枪。这让母亲又惊又怕，她软倒在锅台边。娟子安慰母亲，告诉她“王唯一今天活不过”。母亲大为惊讶。王家大院安保严密，郭麻子和江湖郎中得到了王唯一的招待。郭麻子请郎中为他的小老婆看病，而自己则悄悄进了王的女儿玉珍的房间闹事。郎中呈上了王柬芝的亲笔信，王唯一深信不疑。正在县城读中学的杏莉回家探望，正巧见到小学教员宫少尼在她母亲的屋里闲逛。一看到这个打扮油腔滑调的宫少尼，杏莉讨厌极了，劝母亲把他赶出去。杏莉的母亲却因为有心事而难以开口。天黑后，娟子心生外出的想法，然而母亲坚决阻止，母女俩因此产生了激烈的冲突。正巧此时，杏莉前来送书给德强，娟子趁机溜出家门。母亲伤心地落泪，然而她看到了杏莉和德强之间亲密的互动，感到了一丝欣慰。与此同时，王唯一悄悄溜进了玉珍屋，发现郭麻子正在与女儿亲热。他故意请郭躺在炕上抽大烟，并打探江湖郎中的身世来历。郭声称江湖郎中是由王柬芝介绍来的，但王唯一仍然觉得事有蹊跷，便派遣亲信孔江子火速进城，去找王竹。江湖郎中实际上是区委书记姜永泉，他以行医的身份秘密召集了党员和贫雇农积极分子开会，计划进行今晚的暴动，并检查每个人准备的武器。娟子则夹杂在人群中，满怀崇敬地注视着姜永泉。同时，王竹率领着特务队十余人骑着自行车向王官庄快速赶去，从后门潜入了王家大院。然而就在此时，姜永泉从正门回到了大院，被王管家带到了王唯一家的祠堂。突然间，王竹的特务队冲了进来，将姜永泉五花大绑起来。暴动即将开始，娟子手持枪支外出，而德强则紧紧握着砍柴刀，却被母亲死死拦住。区武工队奉命埋伏在村外等待进攻，忽然看到王柬芝的女儿杏莉赶来报告姜永泉被捕的消息。德松和娟子决定提前发动暴动。王竹搜出了姜的手枪，追问姜的真实身份。姜公开了自己是侵华日军特高课的密探身份，使王竹难以判断真伪，只好解开姜的绑缚，归还手枪，并命令姜和他一同去县城见日军特务队长庞文。姜欣然从命。